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Visão geral da
Perfex CRM é um sistema completo para gestão de negócio, por isso quero te passar como gerencio mais de 32 funcionários e mais de 142 empresas todos os dias, mosto para você desde a propspecção do cliente ao workflow de entrega de serviço.
O que vou aprender?
- Como usar o perfex no dia a dia
- Integrar com varias ferramentas
- Gerenciar colaborados
- Gerenciar Clientes
- Workflow de Projetos
- Workflow de Vendas
- Gestão de Negócio
- Os melhores Módulos
Requisitos
- Ter o Perfex CRM
- Ter uma agência ou freelancer
Cronograma
48 Lições
14:57:11 Horas
Estrutura Básica
19 Lições
02:48:38 Horas
-
Estrutura - Estrutura de ferramentas do Perfex CRM
00:03:18
-
Estrutura - Tradução e formatação de data e Time Zone
00:05:13
-
Estrutura - Cadastro da sua Empresa ou Negócio
00:03:21
-
Estrutura - Personalização de logo e Extensão de arquivo
00:06:00
-
Estrutura - Sobre SMTP com SendinBlue
00:14:45
-
Estrutura - Configurações de Finanças
00:16:02
-
Estrutura - Assinatura
00:03:51
-
Estrutura - Meios de Pagamento - Configurando Asaas Gateway
00:25:23
-
Estrutura - Configuração de Cliente
00:08:48
-
Estrutura de SMS
00:05:52
-
Modelos de Email e Configuração
00:16:22
-
Configuração CROM
Preview 00:17:05
-
Estrutura - Calendário
00:03:28
-
Estrutura - PDF
00:03:58
-
Estrutura - e-Sign
00:02:48
-
Estrutura - Tags
00:04:03
-
Estrutura - Variados
00:09:11
-
Estrutura - Como atualizar o Perfex CRM
Preview 00:15:23
-
Alinhando o MENU principal
00:03:47
Integrações Nativas
3 Lições
00:58:37 Horas
-
Integrações - Google, reCaptcha e Agenda
00:34:32
-
Integração - Google Continuação
00:20:09
-
Integrar pucher.com
00:03:56
Personalização
0 Lições
00:00:00 Horas
Módulos
4 Lições
01:06:09 Horas
-
Módulos - WhatsApp Notification com Whaticket
Preview 00:07:26
-
Perfex CRM Powerful Chat - Chat colaborativo
00:12:26
-
Team Password - Cofre de senhas
00:15:45
-
Perfex CRM Appointments - Agendamentos
00:30:32
Leads - Disponibilizando
3 Lições
00:36:55 Horas
-
Estrutura - Lead Estrutura
00:04:15
-
Personalização - Fonte de Leads & Status
00:11:16
-
Integração - Elementor Wordpress + Pabbly Connect + Perfex CRM API
Preview 00:21:24
Vendas - Disponibilizando
7 Lições
01:25:26 Horas
-
Vendas: Proposta e Orçamento
00:15:00
-
Vendas: Modelo de Propostas
00:07:43
-
Vendas: Itens de serviços
00:05:53
-
Vendas: Faturas
00:20:36
-
Vendas: Pagamentos
00:05:47
-
Vendas: Créditos
00:05:03
-
Vendas: Processo de Vendas
00:25:24
Projetos Estrutura - Aulas novas (4)
7 Lições
01:45:41 Horas
-
Configuração de STATUS do projeto
Preview 00:07:15
-
Projeto Modelo - Parte 01
00:06:29
-
Projeto Modelo - Parte 2 - Metodologia MNS 2.0
00:26:26
-
Criando Status para as Tarefas
Preview 00:21:00
-
Traduzindo os Status padrões
00:05:55
-
Tarefas configuração
00:05:58
-
Tarefa na Prática
00:32:38
Contrato - Disponibilizando
1 Lições
00:26:18 Horas
-
Estruturando o Contrato
00:26:18
Onboading - Em Breve
1 Lições
00:24:48 Horas
-
OnBoarding - Team Password área do cliente
Preview 00:24:48
Mentorias
3 Lições
05:24:39 Horas
-
Mentoria 01 - Piloto
02:10:52
-
Mentoria 02
01:20:37
-
Mentoria #003
01:53:10
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Sobre o instrutor
Lucas Vasconcelos
CEO da MNS Meu Negócio Social
GESTOR ADMINSTRADOR DESIGN PROGRAMADOR
Sou formado em Analise e Desenvolvimento de sistema, MBA em Neuro Marketing, apaixonado por negócios, já atuo mais de 15 anos no mercado de agência de marketing.
Feedback do aluno
Avaliações
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André LuizMuito bom o curso, a rotina melhorou muito, agora consigo fazer todo o fluxo de trabalho no perfex crm, valeu Lucas! -
Renato Garrido da SilvaExcelente conteúdo e ótima didática -
Fernando LisboaExtremamente didático, super recomendo
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